Самая первая серия "Во все тяжкие". Начало истории. Учитель химии Уолтер Уайт узнаёт, что болен раком лёгких. Понимая, что жить ему остаётся не долго, он начинает думать о будущем своей семьи.

Однажды мистер Уайт становится свидетелем полицейской облавы на дом, где варится метамфетамин. Во время задержания одному из парней удаётся ускользнуть от копов. Уолтер узнаёт в нём Джесси, своего ученика. Чуть позже Уолт приходит к Джесси и предлагает ему заняться наркобизнесом: варить метамфетамин вместе, ведь это единственный способ для Уолта добыть быстрые деньги для семьи.

Уолту и Джесси удаётся реанимировать дом на колёсах, в котором они варили метамфетамин и в котором задохнулись Эмилио с Крэйзи 8. Но оказалось, что последний выжил и сейчас находится в тяжёлом состоянии. Что делать с ним, а также с трупом Эмилио?

Первая серия второго сезона. Напарник Туко, которого тот избил в конце прошлой серии, умирает. Гонзо (второй напарник Туко) прячет труп на автомобильной свалке. Джесси и Уолт начинают думать, что вскоре Туко и их убьёт, ведь они свидетели. Вскоре полиция находит труп Гонзо, и у мистера Уайта и Джесси не остаётся сомнений. Они считают, что Туко убил Гонзо и вскоре доберётся до них...

Скайлер подаёт на развод. Она догадалась, что Уолт как-то связан с наркобизнесом. В итоге он сам ей признаётся. А Джесси проходит курс реабилитации. Ему становится лучше.

Уолтер вместе с Джесси вынужден чистить пол от остатков трупа Эмилио после неудачного растворения его в кислоте вместе с ванной и полом верхнего этажа. После этого напарники идут смывать с себя грязь, а мистер Уайт понимает, что он должен что-то делать с Крэйзи 8. Всё осложняется тем, что Джесси рассказал последнему всю информацию о семье Уолтера. Поэтому учитель химии стоит перед непростым выбором: убить Крэйзи 8 или отпустить и подвергнуть риску жизнь своих близких.

Родные Уолтера узнают, что он болен раком. Тем временем обкуренный Джесси видит галлюцинации и сбегает в дом к родителям.

Уолтер Уайт пропал. Джесси тоже, но кому он нужен? А вот к поискам Уолта приступила его жена, сын и полиция. Уолт же и Джесси всё это время являются заложниками Туко.