Джесси решает разобраться с двумя ублюдками, использующими детей в своих делах и работающими на Фринга. Уолтер его отговаривает. Но Джесси непоколебим.

Майк, Уолт и Джесси становятся напарниками. Но где варить метамфетамин? Напарники рассматривают различные варианты, предложенные Солом, однако Уолтер их все отметает из-за плохих условий, либо высокого риска быть пойманным. Уолт сам предлагает вариант, который и был принят: варить мет в домах, закрытых на дезинсекцию.

Уолтеру исполняется 51 год. Он сам решает сделать себе подарок и покупает новый автомобиль. Также он покупает сыну спорткар. Скайлер нейтрально к этому относится. Она даже не хочет ничего говорить мужу по поводу его трат. Единственное, что её сейчас заботит, - это безопасность детей.

Тем временем в кабинет Лидии приходят сотрудники ОБН. Она ведёт их на склад, где они арестовывают одного из её подельников.

Джесси летит с Гусом и Майком на встречу с картелем. Там Джесси должен показать всё своё мастерство и продемонстрировать чистейший метамфетамин. И это ему удаётся. Но зачем Гус организовал эту встречу?

Скайлер же решает передать часть денег своего мужа Теду Бенеки, чтобы тот оплатил долг перед налоговой. Она придумывает хитрый план, чтобы Тед получил деньги, но не узнал того, кто их подарил.

И отличная новость: сцены на испанском языке сопровождаются русскими субтитрами.

Майк собирается выяснить, действительно ли Лидия сама установила, или же всё таки это сделали сотрудники ОБН. Для этого Уолт ставит жучок в кабинете Хэнка, после чего Лидию под дулом пистолета заставляют позвонить Хэнку и задать ему несколько вопросов. Всё же выясняется, что это не она поставила жучок. Однако Майк всё равно ей не доверяет и хочет пристрелить. Чтобы спасти себя, Лидия рассказывает где можно достать метиламин.

После случая у железной дороги Джесси впадает в апатию. Он хочет убить Тода, но напарники его отговаривают. Майк признаётся, что его уже несколько месяцев пасут сотрудники ОБН, и когда-нибудь они выйдут на бизнес по варке мета. Поэтому Майк решает выйти из дела, пока не поздно. Джесси тоже решает завязать. Но что делать с украденным метиламином? Майк предлагает продать его, а деньги разделить между собой. Но Уолт, оставшийся теперь один, против этого.

Врачам мистера Фринга удаётся спасти его. Он сразу же приходит в себя, и Джесси требует, чтобы он не убивал мистера Уайта. Однако Гус говорит, что это не вариант. Тогда Джесси намекает ему, что он хапнет горя, если Уолтер будет убит.

Скайлер же упрашивает Теда взять её деньги, чтобы оплатить долг перед налоговой. Он отказывается. Тогда она посылает к нему людей.