Хэнк получает повышение за ликвидацию Туко. Отныне он будет работать на юге Техаса неподалёку от границы с Мексикой. Место опасное, но Хэнк рад повышению.
Джесси же приезжает к эвакуаторщику, чтобы компенсировать ему материальный ущерб за повреждённые ворота и сломанную кабину туалета. Также Джесси договаривается с ним насчёт хранения своего автобуса на территории стоянки. После этого Джесси находит себе новое жильё. Похоже дела налаживаются.
Спустя некоторое время мистер Уайт встречается с Джесси в пустыне. Уолтер настаивает на продолжении варки и сбыта метамфетамина по старой схеме: один варит, второй сбывает. Но у Джесси другой план: наладить производство и распространение метамфетамина таким образом, как это делал Туко. То есть, он предлагает стать "новыми Туко". Мистер Уайт против, но его напарник настроен решительно и отказывается работать по иной схеме.
Итак, Уолту удалось сварить пол-кило мета. Джесси разделил его на порции по 30 грамм и раздал друзьям, чтобы те распродали его. Таким образом первая партия очень быстро разошлась, принеся им по 15000 долларов. Но одного из друзей Джесси наркоманы подкараулили и, подставив нож к горлу, украли 30 грамм. Джесси воспринял это как издержки производства, но Уолт настаивает на том, чтобы его напарник в будущем не спускал подобные случаи с рук и разбирался бы с кидалами.
Также в этой серии: Скайлер мирится с Мари, а Уолт узнаёт, что его жена курит.