Уолт устраивает "представление" в доме Джесси, в ходе которого им удаётся найти сигарету с рицином. Парень просит прощения у своего напарника. Уолт говорит, чтобы Джесси просто забыл этот случай, ведь им ещё предстоит поработать вместе. Этим он даёт понять, что не собирается завязывать с варкой метамфетамина. Но кто будет распространять товар? Очевидно, нужно подключать Майка.
Но Майк отказывается. Более того, он предлагает Джесси тоже отказаться, назвав Уолтера очень ненадёжным партнёром, из-за которого случилось уже много бед.
Чуть позже некая Лидия приглашает Майка в забегаловку, чтобы поговорить. Очевидно, именно она поставляла метиламин для варки метамфетамина, однако сейчас она волнуется за свою свободу. Она считает, что бывшие люди Гуса, попавшие в тюрьму, могут дать показания, из-за которых сядут все. Лидия предлагает Майку убить их, но он отказывается, сказав, что этим людям платят за их молчание. Тогда она сама нанимает киллера, чтобы убить их, а заодно и убить Майка...