Джесси и Уайт снова напарники. Но Уолтер заранее оговаривает роли. Уолтер будет только варить и ничего более. Джесси обязан будет сбывать "дурь". При этом Уолтер не хочет знать и даже в глаза видеть тех, кто покупает его товар. Парень согласился.

Джесси рассказывает Уолту, что разобрался с теми нарколыгами, которые на днях украли 30-граммовый пакетик метамфетамина. После этого Хайзенберг отправляется на встречу с корешами Джесси, чтобы передать им метамфетамин и получить деньги. В ходе разговора с ними Уолт узнаёт, что в узких кругах ходит слух, что это Джесси банкоматом раздавил голову у того мужика-наркомана. Уолт понимает, что теперь все будут бояться Джесси, а это неплохо.

Тем временем Скайлер устраивается на работу.

Мистер Уайт отправляется бить рожу Теду. Его вовремя останавливает Майк, увезя к Гудману. Там Уолтер понимает, что в его доме установлены жучки.

Джесси варит партию мета самостоятельно. Ему удаётся расплатиться пакетиком с веществом на заправочной станции. Позже парень просит своего напарника свести его с "тем самым человеком", но Уолтер отказывает, сказав, что у Джесси получилось гавно, а не метамфетамин.

Хэнк продолжает своё расследование. Но пока-что всё глухо. Тем временем мистер Фринг показывает Уолтеру новую лабораторию, оборудованную по последнему слову науки и техники. Гус просит Уолта поработать тут 3 месяца за 3 миллиона долларов. Уолт находится под впечатлением от увиденной лаборатории, однако отказывает Гусу...

Барсука арестовывают после того, как он продал метамфетамин полицейскому стукачу. Теперь Уолту и Джесси нужно думать как вытащить его, ведь он может сдать их. Барсуку может помочь адвокат Сол Гудман. Именно в этой серии Сол Гудман появляется впервые.

Уолтер и Джесси ожидают своей участи, находясь под прицелом пистолета Виктора и Майка. В лабораторию приходит Гус, готовый порвать Уолта и Джесси. Но мистер Уайт даёт ясно понять Фрингу, что, убив их, он потеряет прибыль. Развязка серии оказывается неожиданной.

В больнице Уолту делают снимок, чтобы узнать прогресс лечения. Заметив крупное пятно в районе груди на снимке, Уолт понимает, что лечение не помогло. Он решает не ждать описание снимка от врача, ведь и так всё понятно. Поэтому мистер Уайт решает следующие 4 дня посвятить варке метамфетамина, чтобы заработать как можно больше денег в последние дни своей жизни. Вместе с Джесси он отправляется в пустыню, где они начинают варить. Удаётся приготовить метамфетамина на сумму более 1200000 долларов (это по 600 тысяч каждому). Но из-за Джесси они застревают в пустыне без еды, воды и связи.