Хэнк продолжает своё расследование. Он понимает, что искать нужно подозрительный трейлер. В итоге он просматривает все зарегистрированные дома на колёсах, но это не даёт результатов. Однако чуть позже ему удаётся найти ещё один трейлер, который был угнан, но владелец не написал заявление об угоне. Это подозрительно. Следы ведут к Джесси.
Мистер Фринг показывает Уолтеру новую лабораторию, оборудованную по последнему слову науки и техники. Гус просит Уолта поработать тут 3 месяца за 3 миллиона долларов. Уолт находится под впечатлением от увиденной лаборатории, однако отказывает Гусу. Правда, Фрингу сразу же удаётся уговорить Уолтера приступить к работе.
Спустя время произошла беседа между мистером Уайтом, Джесси и Солом. Уолтер дал понять Джесси, чтобы тот больше никогда не пробовал варить синий метамфетамин и что они больше не партнёры.