Первая серия второго сезона. Напарник Туко, которого тот избил в конце прошлой серии, умирает. Гонзо (второй напарник Туко) прячет труп на автомобильной свалке. Джесси и Уолт начинают думать, что вскоре Туко и их убьёт, ведь они свидетели. Вскоре полиция находит труп Гонзо, и у мистера Уайта и Джесси не остаётся сомнений. Они считают, что Туко убил Гонзо и вскоре доберётся до них...

Уолтер Уайт пропал. Джесси тоже, но кому он нужен? А вот к поискам Уолта приступила его жена, сын и полиция. Уолт же и Джесси всё это время являются заложниками Туко.

После того, как напарникам удалось сбежать из дома Туко, им пришлось придумывать историю о том, где они были. Ну, для Джесси было всё просто. А что делать Уолту? Он решает симулировать амнезию: приходит в магазин, раздевается догола и просто стоит на месте. Для него вызывают скорую помощь.

Мистер Уайт сообщает Джесси, что, хоть он и не собирается прекращать наркобизнес, но временно им лучше не встречаться и залечь на дно. Всё потому, что Скайлер начинает беспокоиться, если муж куда-то пропадает даже на 20 минут. Но у Джесси дела совсем плохи: денег нет, а родители вышвырнули его из дома.

В этой серии Хэнк получает повышение по случаю дела с Туко, а Джесси находит себе новое жильё. Мистер Уайт снова начинает варить метамфетамин. Он снова распределяет обязанности с Джесси. Теперь всё как было раньше: один варит, второй сбывает.

Джесси берёт пистолет Уолта и отправляется к мужику и бабе, которые в прошлой серии украли у друга Джесси пакет с метамфетамином. Их не оказывается дома, поэтому парню приходится подождать.

Скайлер же звонит жене Эллиота (бывшего компаньона Уолта, на дне рождения которого они однажды были) и благодарит её и Эллиота за помощь в лечении мужа. Скайлер уверена, что это Эллиот дал деньги.

Джесси рассказывает Уолту, что разобрался с теми нарколыгами, которые на днях украли 30-граммовый пакетик метамфетамина. После этого Хайзенберг отправляется на встречу с корешами Джесси, чтобы передать им метамфетамин и получить деньги. В ходе разговора с ними Уолт узнаёт, что в узких кругах ходит слух, что это Джесси банкоматом раздавил голову у того мужика-наркомана. Уолт понимает, что теперь все будут бояться Джесси, а это неплохо.

Тем временем Скайлер устраивается на работу.