Хэнк серьёзно избивает Джесси, решив, что это именно он подстроил ложный звонок в предыдущей серии. Парень попадает в больницу. Там он говорит Уолту, что отомстит Хэнку и будет продолжать варить метамфетамин. Также Джесси говорит, что если его арестуют, то он сдаст с потрохами самого Хайзенберга. Так что Уолтер для него теперь - это своеобразный пропуск из тюрьмы.
Мистер Уайт понимает, что Джесси однажды обязательно попадётся в руки копам. Чтобы этого не допустить, Уолтер решает заменить Гейла на Джесси. Таким образом Уолт хочет снова сделать Джесси своим напарником, но тот отказывается... поначалу.
А братья-мексиканцы направляются в Альбукерке, чтобы отомстить убийце своего дяди Туко. Это очень некстати для Хэнка, ведь в связи с произошедшим он понимает, что в УБН ему больше не место. Он решает уволиться, сдав значок и свой пистолет, оставшись без оружия...