Уолтер получает нового партнёра. Его зовут Гейл, он отличный химик и оставляет отличное впечатление о себе.

Расследование Хэнка привело его к Джесси. Теперь сотрудник УБН сидит в засаде, выжидая, когда Джесси отправится к трейлеру. Об этом узнаёт Уолт. Он понимает, что если Джесси арестуют, то выйдут и на него, ведь в трейлере полно его отпечатков пальцев.

Выясняется, что тот кровавый кашель Уолта был следствием радиационной пневмонии. Это не очень опасно и легко лечится. Уолт рассказывает радостную новость Джесси. Скайлер организует вечеринку, на которой Уолт ссорится с Хэнком. Следующий день мистер Уайт решает посвятить работе по дому. А Джесси развлекается с Джейн.

Итак, сотрудничество с Туко налажено. Хайзенберг и Джесси забивают стрелку своему новому компаньону на свалке автомобилей. Туко приезжает вовремя. По условиям сделки он намерен купить 1 кг метамфетамина. Но у Хайзенберга в руках оказывается лишь скромный пакет, в котором 300 грамм. Уолтер говорит, что возникли трудности, но Туко не желает слушать. Он в ярости. Тем не менее Уолтеру удаётся договориться, сказав, что он сварит 2 кг наркоты. Туко отдаёт всю сумму. Джесси в шоке, ведь он понимает, что сварить 2 кг метамфетамина им не удастся. Они ведь и 1 килограмм не сварили. Нужно что-то делать...

Хэнк серьёзно избивает Джесси, решив, что это именно он подстроил ложный звонок в предыдущей серии. Парень попадает в больницу. Там он говорит Уолту, что отомстит Хэнку и будет продолжать варить мет. Также Джесси говорит, что если его арестуют, то он сдаст с потрохами мистера Уайта.

Тем временем Хэнк решает уволиться из УБН. Это очень не кстати, ведь в город едут близнецы-мексиканцы, жаждущие мести за убийство Туко.

После нападения братьев-мексиканцев, Хэнк с огнестрельными ранениями попадает в больницу. Джесси же, наоборот, выходит из больницы. Он снова становится напарником Уолта. Правда, в первый же день их напарничества Уолт отсутствует в лаборатории, поскольку вынужден быть с Хэнком.

Комбо, друг Джесси, был застрелен, когда торговал метамфетамином на территории другой банды. Узнав это, Тощий Пит отказывается продолжать дальнейшее сотрудничество с Джесси. Таким образом Уолт и Джесси остались без людей, которые сбывают их товар. Нужно срочно найти поставщика.

После событий, произошедших в предыдущей серии, Уолтер понимает, что его в любой момент могут убить. Поэтому в целях самозащиты он покупает пистолет.

Скайлер же разговаривает с хозяином автомойки на тему покупки всего его бизнеса. Поскольку он остался оскорблённым поведением Уолтера, то он заламывает цену.